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在南造云子不断的催促下，丁默邨终于下了逮捕施雨的命令，因为他知道，如果他再不下令，那么南造云子就会直接去找李士群。
而李士群决不会放过这个机会，倒不是因为施雨有军统或者共党的嫌疑，而是因为丁默邨一直追求的女人居然是76号的敌人，李士群必定会抓住这事不放而搞垮他。
丁默认邨命令南造云子带着林之江、陈明楚、何天风和手下去抓捕《华美晚报》记者袁殊，自己则带领秘书沈耕梅、吴世宝及佘爱珍、王天木去抓捕施雨。
南造云子明白丁默邨是担心她对施雨不利，毕竟在面上丁默邨是他上级，想想反正是要抓进76号的，由丁默邨自己带队前去抓捕倒也合适，也就不再提出异议。
《华美晚报》见大批76号特工冲了进来，俱都惊慌失措。当南造云子带人冲进袁殊的办公室时，却见袁殊镇定自若地坐在办公桌前抽着烟，丝毫没有惊慌的样子。
当南造云子下令逮捕袁殊时，袁殊却不紧不慢地扔出一个证件。林之江捡起，看后大吃一惊，立即递给南造云子。
南造云子看后亦吃了一惊，命令手下特工全部退出办公室，连声对袁殊说对不起。原来，袁殊的证件上证明了他的另一个身份。
当时的日本驻沪副领事岩井英一，表面上是日本外交官，其实却是日本一个大间谍，一手在上海创办了另一个日本秘密特工组织“特别调查组”，而袁殊正是岩井英一信任的得力助手之一。
南造云子带领众特工怏怏而归，与此同时，丁默邨也带领大批特工赶往《中美日报》。
在路上，丁默邨特地关照专门负责刑讯的吴世宝，不准对施雨有一丁点动粗，不然要了他的狗命。吴世宝当然明白做走狗铁道理，拍着胸向丁默邨保证决不也不会让别人动一根施雨的毫毛。
到了《中美日报》大院内，吴世宝带领大批特工围了个水泄不通。
丁默邨只带着秘书沈耕梅走进了施雨的办公室，施雨平静地跟着丁默邨上了车，由王天木带领几个特工护送，丁默邨带着施雨先回76号。
在丁默邨车子驶出大院后，吴世宝立即下令对《中美日报》进行打砸抢，并往排字车间扔了几颗炸弹，开枪击杀了几个职员。
这时，法租界的巡捕也已经赶到，与吴世宝的人马展开激烈的枪战。看着越来越多的巡捕，吴世宝下令撤回76号。
法租界巡捕击毙了两个76号特工，击伤并俘获了三名76号特工，立即送往巡捕房。
丁默邨办公室内，破例成为了一个审讯室，由南造云子、沈耕梅讯问施雨。盘问了许久，没有问出南造云子所想要得到的，大为失望。
看施雨的神态又不象是特工，更不象在说谎。南造云子恼羞成怒，叫进两个特工，要把施雨带进刑讯室。一旁一直不语的丁默邨见此大发雷霆，南造云子只得作罢。
丁默邨吩咐沈耕梅，把施雨带下去，安排一个幽静的单独牢房，好吃好喝招待着，没有丁默邨的命令，谁也不许接近施雨。
法租界巡捕房也迫于社会压力，要严惩袭击《中美日报》的流氓杀手，就把三名被抓获的76号特工交给了法租界的法庭进行公开审判。
审判的法官是一个五十多岁的男人，他是中国著名诗人、小说家、散文家郁达夫的弟弟郁华，为人正直。
而76号也委托沪上赫赫有名的流氓律师范罡，这个范罡，阴险狡诈，利用自己能言善辩、精通法租界律法的条件，无数次地为上海滩上的流氓地痞打赢了官司，从中谋取了许多钱财。
在日军攻陷上海后，更是做起了专门为汉奸行凶被告捕后做律师的勾当，使许多投靠日本人的汉奸逃脱了法租界的制裁。
当76号找到他，要求他帮三个特工辩护时，贪多了黑心钱财的范罡做起了权欲梦，他开出条件，让76号在日本人面前，保举他为伪上海法院的院长。
日本人和76号早就盯上了这个流氓律师，对这主动送上门要求当汉奸的大律师，自然是求之不得，满口答应，一拍即合。
在法庭上，法官郁华多次驳回了范罡的狡辩，赢得了旁听席上一片赞誉。法官郁华在宣读了三名76号特工的罪行后，当庭宣判76号三名特工死刑。
范罡在日本人和76号面前失去了面子，恼羞成怒，请求丁默邨派出特工刺杀郁华。
就在郁华宣判三名76号特工死刑的第二天，郁华刚走出家门准备上班时，被早已经在门口设伏的林之江连开几枪，当即死在自己的家门口。
陈恭澍秘密抵达上海后，收罗自己遍布全国各地的手下得力干将，召集来沪，并联系上军统外围武装组织“忠义救*”，从中选拨特工，重新组建军统上海站。
由于机构尚不健全，而且对上海的环境还没适应，毛人凤指示谭智文的上海军统特别行动队暂时接受他和陈恭澍的双重指挥。
而陈恭澍也急于一洗河内刺汪失败的耻辱，更是想在即将过去的1939年年底，对76号和日本间谍机构展开血腥的报复，以凝聚军心，报丁默邨、李士群在1939年对军统上海站造成毁灭性打击的一箭之仇。
陈恭澍不愧是军统“四大金刚”之首，不但精于暗杀，而且颇具韬略，他决定，先从外围入手，削弱76号的羽翼。这样，就能迅速达到和76号势均力敌的战略构想。
正做着当官梦的汉奸流氓律师范罡，至死也没想到，郁华的死，已经为他带来了灭顶之灾。
范罡的公寓内，范家人正围在灯下吃着热气腾腾的火锅。
门铃响了起来，范府的佣人打开铁门上的小窗口，看见外面一个大亨模样的人戴着墨镜和同样是戴着墨镜的两个象是保镖的人站在门外。
范府的佣人虽学奇怪，大冬天的晚上，居然还戴着墨镜。